اخبار مهم بورس در یک هفته اخیر

سقوط 21 هزار واحدی شاخص کل در آخرین روز معاملاتی هفته

در معاملات (14 ابان ) بورس تهران، شاخص کل با کاهش 21 هزار واحدی به رقم 3 میلیون و 202 هزار و 955 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با افت 6 هزار و 662 واحدی رقم 922 هزار و 114 واحد را به ثبت رساند که نشان‌دهنده فشار فروش سنگین در اغلب گروه‌ها و نمادهای بازار است.

 ارزش کل معاملات نیز حدود 131 هزار میلیارد ریال بود که برآوردها نشان می‌دهد حدود 12 همت ارزش معاملات خرد ثبت شده است؛ موضوعی که بیانگر ادامه خروج نقدینگی از بازار است.

از میان نمادهای اثرگذار بر شاخص، نمادهای فارس، فولاد، شستا و وبملت بیشترین نقش را در افت شاخص ایفا کردند و تنها میدکو نقش مثبت قابل توجهی بر شاخص داشت. در فهرست نمادهای پرتراکنش نیز نام مهرگان، وبملت، خساپا، خودرو، فولاد، وتجارت و وصادر به چشم می‌خورد که اغلب با صف فروش و عرضه‌های سنگین مواجه بودند.

گروه‌های بزرگ بازار از جمله خودرویی‌ها، بانک‌ها، فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها نیز روزی سراسر منفی را پشت سر گذاشتند و شاخص اغلب صنایع اصلی در محدوده قرمز قرار گرفت.

در پایان معاملات، صندوق‌های مبتنی بر طلا نیز همسو با بازار نقدی طلا و تحت تأثیر افت قیمت اونس جهانی، با معاملاتی منفی بازگشایی شدند و اغلب نمادهای این گروه با کاهش قیمت همراه بودند.

ریزش 41 هزار واحدی بورس روز سه شنبه

بازار سهام با فشار فروش گسترده و غلبه کامل عرضه‌کنندگان، یکی از بدترین روزهای معاملاتی ماه‌های اخیر را پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با ریزش 41 هزار واحدی به سطح 3 میلیون و 224 هزار واحد عقب‌نشینی کرد. بازار سهام با فشار فروش گسترده و غلبه کامل عرضه‌کنندگان، یکی از بدترین روزهای معاملاتی ماه‌های اخیر را پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با ریزش 41 هزار و 28 واحدی (معادل حدود 1.26 درصد) به سطح 3 میلیون و 224 هزار واحد عقب‌نشینی کرد تا بار دیگر کانال حمایتی مهم خود را از دست بدهد.

شاخص کل هم‌وزن نیز که نماینده رفتار کلی نمادهای کوچک و متوسط بازار است، با کاهش 7270 واحدی (حدود 1.26 درصد) به محدوده 567 هزار واحد رسید و نشان داد فشار فروش فقط بر نمادهای بزرگ متمرکز نبود.

خروج بیش از 2 هزار میلیارد تومان سرمایه از بازار

ارزش معاملات خرد بازار 13 هزار و 831 میلیارد تومان بود. همچنین داده‌های جریان نقدینگی نشان می‌دهد که بازار شاهد خروج سنگین 2 هزار و 137 میلیارد تومان پول حقیقی بوده است؛ رقمی که نگرانی‌ها درباره ادامه روند اصلاحی را افزایش داده است.

بررسی رفتار صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز حاکی از آن است که صندوق‌های درآمد ثابت با خروج پول مواجه بوده‌اند، در حالی که صندوق‌های مبتنی بر طلا با ورود نقدینگی حقیقی همراه شدند؛ موضوعی که از افزایش تمایل سهامداران به پناه بردن به دارایی‌های امن حکایت دارد.

 افت گروهی شاخص‌ها و فشار بر لیدرهای بازار

اغلب شاخص‌های صنعت در بازار منفی بودند. شاخص صنعت خودرو، شاخص فلزات اساسی، شاخص بانکی‌ها و شاخص صندوق‌های سرمایه‌گذاری همگی با کاهش قابل توجه روبرو شدند.

در فهرست نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، نمادهای بزرگ کالایی و بانکی بیشترین نقش را در افت داشتند و تقریباً تمامی لیدرهای سنتی بازار در محدوده منفی معامله شدند.

 چهره کلی معاملات: غالب بودن عرضه‌ها و کمبود تقاضای موثر

در اکثر نمادهای بزرگ و کوچک، صف‌های فروش شکل گرفت و تقاضای جدی برای جمع‌آوری عرضه‌ها دیده نشد. حجم معاملات بالا در بسیاری از سهم‌ها در محدوده منفی، نشان‌دهنده غلبه معامله‌گران نگران و رفتار هیجانی در بازار است.

شاخص فرابورس نیز با کاهش حدود 39 واحدی به عدد 39 هزار و 55 واحد رسید تا بازار فرابورس نیز همسو با بورس تهران، روزی نزولی را تجربه کند.

رشد 36 درصدی شاخص کل بورس در 45 روز

گزارش‌های آماری حاکی از آن است شاخص کل بورس در 45 روز کاری گذشته 36 درصد رشد داشته است.داده‌های اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس نشان می‌دهد از ابتدای تابستان امسال به این سو شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس به ترتیب افت 20 و 16 درصدی را به ثبت رساندند. به عبارتی شاخص کل بورس از 2.984.605 واحد به 2.395.695 واحد و شاخص کل فرابورس از 27.206 واحد به 22.962 واحد در 8 شهریور 1404 کاهش یافتند. این در حالی است که شاخص کل بورس توانسته بود در پایان فروردین امسال از محدود 3 میلیون واحد هم عبور کند.

بر اساس این گزارش، با مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی که دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار برای حمایت از بازار و سهام‌داران انجام دادند، شاخص کل بورس تهران مجدداً به محدوده بالای 3 میلیون واحد رسید و در پایان معاملات 3،265,338 واحد شد. به این ترتیب شاخص با بیش از 36 درصد رشد مثبت نسبت به کم‌ترین مقدار خود از ابتدای تابستان به این سو، توانست افت ناشی از عامل خارجی جنگ را جبران کند و به مسیر صعود بازگردد و بالاترین رکورد امسال را به ثبت برساند. در این مدت شاخص کل شاخص کل فرابورس نیز با 23 درصد بازده مثبت از 22.962 واحد به 25.942 واحد افزایش یافت.

بررسی اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس از سایر شاخص‌های مهم نیز نشان می‌دهد از ابتدای تابستان به این سو شاخص صنعت (21 درصد بازدهی منفی) بیش‌تر از شاخص مالی (11 درصد بازده منفی) بوده و به همین دلیل بازگشت قوی‌تری هم داشته است. شاخص صنعت توانست افت خود را با بازده مثبت 39 درصدی کاملاً جبران کند.

شاخص کل بورس دوشنبه سقف تاریخی خود را شکست

بازار سرمایه با ثبت رکوردی جدید، شاهد رشد قابل توجه شاخص کل بورس تهران بود. شاخص کل با جهش 47 هزار و 723 واحدی معادل 1.48 درصد، در سطح 3 میلیون و 265 هزار واحد قرار گرفت و توانست سقف تاریخی خود را پشت سر بگذارد. همچنین شاخص هم‌وزن نیز با رشد 7163 واحدی (1.37 درصد) همراه شد که نشان‌دهنده اقبال گسترده سهامداران به طیف وسیعی از نمادهاست.

در معاملات ارزش دادوستدها از 14 هزار میلیارد تومان عبور کرد که رشدی قابل توجه نسبت به روزهای گذشته به شمار می‌رود و بیانگر افزایش ورود نقدینگی به بازار است.

در میان نمادهای اثرگذار، نمادهای شاخص‌ساز از جمله فارس، فولاد، فملی، شستا و خودرو بیشترین نقش را در رشد شاخص کل داشتند.

با این حال، در بازار صندوق‌های کالایی به‌ویژه صندوق‌های طلا روند معاملاتی متفاوتی رقم خورد و اغلب این صندوق‌ها با افت قیمت کار خود را به پایان رساندند. کاهش قیمت جهانی طلا و افت نرخ دلار در بازار داخلی از مهم‌ترین عوامل فشار بر صندوق‌های مبتنی بر طلا عنوان می‌شود.

گفتنی است مجموع دادوستدهای بازار همراه با رشد شاخص‌های اصلی، امیدواری‌ها نسبت به ادامه روند صعودی بازار را تقویت کرده و فعالان بازار انتظار دارند با ثبات نرخ ارز و بهبود انتظارات تورمی، فضای مثبت بورس در روزهای آینده نیز ادامه یابد.

رشد 10 هزار واحدی شاخص کل بورس یکشنبه

در جریان معاملات (یکشنبه، 11 آبان ماه) بازار بورس اوراق بهادار تهران، روند شاخص‌های اصلی بازار همچنان صعودی باقی ماند و شاخص کل با ثبت رکوردی تازه در نیمه اول معاملات، موفق به عبور از مرز 3.2 میلیون واحد شد.

در این روز، بازار در حالی به کار خود ادامه داد که نمادهای تأثیرگذار مانند «فملی» (ملی صنایع مس ایران) و «شستا» (سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) نقش بسزایی در رشد شاخص داشتند.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران  با افزایش 0.32 درصدی نسبت به روز قبل، رشدی 10 هزار واحدی واحدی را تجربه کرد و به رقم 3,217,750.67 واحد رسید. شاخص کل (هم‌وزن) نیز با رشد 0.11 درصدی، 1000 واحدی افزایش یافت و در سطح 928,905.35 واحد ایستاد.

آمار معاملات تا این لحظه نشان‌دهنده افزایش فعالیت در بازار نسبت به روزهای اخیر است. لازم به ذکر است ارزش معاملات انجام‌شده در این زمان بالغ بر 529,472 میلیارد ریال بوده است.

در روز جاری، نمادهای «فارس»، «فولاد» و «شپنا» بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در مقابل، نمادهای «نوری»  و «پارسان» بیشترین تأثیر منفی را به همراه داشته‌اند. برخی از معاملات پرتراکنش و تأثیرگذار به شرح زیر گزارش شده‌اند:

با توجه به آمارها، بازار بورس تهران در میانه روز 11 آبان ماه با پیشگامی نمادهای بزرگ صنعتی و معدنی، روند صعودی خود را حفظ کرده است. هرچند که تداوم نوسان در قیمت‌های کامودیتی و اخبار پیرامون نرخ ارز نیما همچنان بر نوسانات کوتاه‌مدت بازار تأثیرگذار است.

گفتنی است صندوق های طلا نیز در محدوده صفر تابلو کار خود را آغاز کردند.

شاخص کل بورس شنبه از دستیابی به رکورد تاریخی بازماند

در هفته نخست آبان‌ماه، بورس اوراق بهادار تهران عملکردی شاخص‌ساز داشت؛ شاخص کل با رشد 4.2 درصدی و شاخص هم‌وزن با افزایش 2.78 درصدی همراه شدند؛ بازدهی در فرابورس ایران نیز حدود 3.06 درصد ثبت شد. در این میان، ارزش معاملات خرد برای هفت روز پیاپی بالای 10 هزار میلیارد تومان باقی ماند که نشانه‌ای روشن از بازگشت نقدینگی به بازار و احیای اعتماد فعالان بود.

در این میان یکی از محرک‌های جدی، تصمیم وزارت نفت برای اصلاح فرمول خوراک پتروشیمی‌ها و لغو عوارض انتقال گاز بود؛ خبری که گروه‌های «پتروشیمی» و «صنایع چندرشته‌ای» را به لیدرهای بازار تبدیل کرد. هم‌زمان، زمزمه‌های عرضه ارز حاصل از صادرات فلزات در تالار دوم بورس کالای ایران سیگنال مثبتی به سهام کالایی ارسال کرد و مسیر بازگشت پول حقیقی را هموار ساخت.

نکته قابل توجه اینکه، رشد 2.78 درصدی شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد که تقاضا صرفا به سمت نمادهای بزرگ متمایل نبوده و سهم‌های کوچک‌تر نیز بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته‌اند.

این در شرایطی است که در جریان معاملات تالار شیشه‌ای، در ابتدای معاملات، شاخص کل با جهش و رشد بیش از 20 هزار واحد وارد بازار شد و نشانه‌های خیز برای دستیابی به رکورد تاریخی را نمایش داد. با این حال، در ادامه بازار رفتار محتاطانه‌ای را نشان داد و با فشار فروش مواجه شد؛ شاخص کل رشد صبحگاهی خود را از دست داد و در نهایت با کاهش حدود 1٬700 واحدی مواجه شد. در مقابل، شاخص هم‌وزن با بیش از 3٬200 واحد رشد تداوم افزایش تقاضا در سهم‌های کوچک‌تر را تأیید کرد. همچنین، کمتر از 500 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از بازار ثبت شد.

از منظر سیاسی اقتصادی، زمزمه‌های مثبت از مذاکرات آینده ایران و آمریکا که با سفر اخیر نمایندگان ایران و عمان به تهران و مسقط تقویت شده است، به‌عنوان یک عامل روانی موثر در بازگشت اعتماد ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر، تصمیمات وزارت نفت و بورس کالا نیز به‌عنوان سیگنال‌های اقتصادی داخلی تدارک دیده شده بودند که فضای ریسک را کمی کاهش داده و زمینه ‌بهبود رفتار سهامداران را فراهم کردند.

با توجه به روند فعلی، می‌توان انتظار داشت معاملات فردا(یکشنبه) با احتیاط حرکت کند، به‌ویژه اگر جریان نقدینگی حقیقی نتواند به‌صورت چشمگیر افزایش یابد.

رشد هم‌زمان شاخص و ارزش بازار در دومین هفته آبان

شاخص کل فرابورس که در پایان هفته گذشته در ارتفاع 27 هزار و 55 واحدی قرار داشت، طی پنج روز کاری اخیر با رشد 3.1 درصدی به سطح 27 هزار و 883 واحدی رسید.

ارزش بازار فرابورس نیز در این مدت با 2.3 درصد افزایش به 3.3 میلیون میلیارد تومان بالغ شد که بازدهی 39 درصدی را از ابتدای سال جاری رقم زده است.

معامله‌گران فرابورسی در دومین هفته کاری آبان‌ماه، 77 میلیارد و 760 میلیون ورقه بهادار را در یک‌میلیون و 465 هزار نوبت دست‌به‌دست کردند که ارزش کل این مبادلات بر یک میلیون میلیارد تومان بالغ شد.

بازار دوم در صدر ایستاد

بررسی معاملات به تفکیک بازارها نشان می‌دهد که بازار دوم با معاملاتی به ارزش 5 هزار و 340 میلیارد تومان، بیشترین سهم را از ارزش معاملات سهام به خود اختصاص داده است.

در بازار اول نیز 4 میلیارد و 970 میلیون سهم به ارزش 3 هزار میلیارد تومان نقل‌وانتقال یافت. بازار پایه در هفته‌ای که گذشت میزبان معاملاتی به ارزش 2 هزار و 780 میلیارد تومان بود.

در بازارهای نوآفرین و توافقی نیز ارزش مبادلات به ترتیب 135 و 107 میلیارد تومان بود، و از سوی دیگر، ارزش دادوستدهای بازار ابزارهای مشتقه بر 61 میلیارد تومان بالغ شد. در بازار ابزارهای نوین مالی نیز دادوستد 47 میلیارد و 169 میلیون ورقه بهادار به ارزش یک میلیون میلیارد تومان به ثبت رسید.

در این میان، ارزش معاملات اوراق مالی اسلامی بر 977 هزار میلیارد تومان بالغ شد و نقل‌وانتقال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) نیز ارزشی حدود 59 هزار میلیارد تومان را به‌دنبال داشت.

بررسی بازار اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که بیش از 5 میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن به ارزش حدود 600 میلیارد تومان معامله شده است که رشد 40 درصدی را نسبت به هفته پیش از آن تجربه کرده است.

بیش از 40 درصد ارزش معاملات خرد در اختیار پنج صنعت

نگاهی به صنایع پیشرو معاملات حاکی از آن است که صنعت استخراج کانه‌های فلزی در هفته گذشته با در اختیار داشتن 11 درصد از ارزش معاملات خرد در صدر جدول قرار گرفته است.

پس از آن، گروه‌های محصولات شیمیایی، مواد و محصولات دارویی، سرمایه‌گذاری‌ها و خودرویی‌ها بیشترین ارزش معاملات خرد را به خود اختصاص دادند.

در مجموع، پنج صنعت یادشده معادل 42 درصد از ارزش معاملات خرد بازار سهام و اختیار سهام را به خود اختصاص دادند.

بازده مثبت 8 ابزار سرمایه‌گذاری بورس در مهرماه

طبق اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر 1404، بازده 8 ابزار سرمایه‌گذاری بازار سرمایه مثبت بوده است. طبق داده‌های آماری مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار، در مهر امسال میانگین بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، بازار سهام و صندوق‌های اهرمی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا(طلا)، صندوق در صندوق‌ها و صندوق‌های مختلط، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا(انرژی) مثبت بود.

این گزارش نشان می‌دهد: در ماه مهر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، بازار سهام و صندوق‌های اهرمی با ثبت میانگین بازده ماهانه 20.3، 20.27 و 18.7 درصد به عنوان رکوردداران ابزارهای سرمایه‌گذاری به لحاظ کسب سود معرفی شدند.

در مقابل، میانگین بازده ماهانه بازارهای سکه، طلا و دلار، به ترتیب 15.92، 13.72 و 3.41 درصد به ثبت رسید.