اخبار مهم بورس در یک هفته اخیر

افت 30 هزار واحدی شاخص بورس چهارشنبه

بورس تهران با غلبه عرضه‌ها و قرمزپوشی 76 درصد نمادها، افت قابل‌توجه شاخص‌ها را تجربه کرد. معاملات بازار سهام در روز چهارشنبه 8 بهمن‌ماه 1404 با فشار سنگین عرضه و غلبه نمادهای منفی به پایان رسید؛ به‌طوری که 76 درصد نمادهای بورسی در محدوده قرمز تابلو قرار گرفتند.

بر اساس داده‌های معاملاتی، شاخص کل بورس تهران با کاهش 30 هزار و 746 واحدی معادل 0.77 درصد، در سطح 3 میلیون و 981 هزار و 617 واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز همسو با افت کلی بازار، 13 هزار و 684 واحد کاهش یافت و به عدد 1 میلیون و 25 هزار و 213 واحد رسید که بیانگر فشار فروش در کلیت بازار و نمادهای کوچک و متوسط است.

در بازار فرابورس ایران نیز شاخص کل با افت 512 واحدی، در ارتفاع 30 هزار و 739 واحد قرار گرفت تا تصویر کلی بازار سرمایه در پایان معاملات کاملاً منفی باشد.

ارزش معاملات بازار بورس در پایان دادوستدهای به 24 هزار و 274 میلیارد تومان رسید. همچنین از مجموع نمادهای معامله‌شده، تنها 215 نماد معادل 24 درصد مثبت بودند و در مقابل، 695 نماد معادل 76 درصد در محدوده منفی به کار خود پایان دادند.

از منظر جریان نقدینگی، در معاملات شاهد خروج یک‌هزار و 722 میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد بودیم؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم بی‌اعتمادی و احتیاط سرمایه‌گذاران حقیقی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار است. در مقابل، حدود 4 هزار میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت وارد شد که بیانگر حرکت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر است.

در جریان معاملات، نماد «فملی» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل بورس به ثبت رساند، در حالی که نماد «فولاد» به‌عنوان یکی از شاخص‌سازان بازار، بیشترین تأثیر منفی را بر دماسنج اصلی بورس تهران داشت.

به‌نظر می‌رسد ترکیب نااطمینانی‌های اقتصادی، فشار فروش در نمادهای بزرگ و تداوم خروج پول حقیقی، همچنان مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر روند کوتاه‌مدت بازار سهام باشند.

افت شاخص بورس سه شنبه با ریزش 103 هزار واحدی

بازار سهام در ادامه روند نزولی خود با ریزش 103 هزار واحدی به شاخص 4 میلیون واحد نزدیک شد. بازار سهام در جریان معاملات، روزی پرنوسان و سراسر سرخ‌رنگ را پشت سر گذاشت؛ به‌طوری‌که شاخص کل بورس تهران با ریزش سنگین 103 هزار و 547 واحدی، عقب‌نشینی محسوسی را تجربه کرد و در نهایت در ارتفاع 4 میلیون و 11 هزار و 554 واحد قرار گرفت.

فشار فروش در اکثر گروه‌های بازار مشهود بود و نماگرهای اصلی بازار سرمایه همگی در مدار منفی به کار خود پایان دادند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصلاح قیمتی تنها محدود به شرکت‌های بزرگ نبوده و کلیت بازار را تحت تأثیر قرار داده است. شاخص کل هم‌وزن که نماینده بهتری برای وضعیت نمادهای کوچک و متوسط بازار است، با کاهش بیش از 23 هزار واحدی (23,145 واحد) مواجه شد که نشان‌دهنده عمق رکود در معاملات است.

بر اساس جدول تأثیرگذاری بر شاخص، نمادهای بزرگ و کالایی‌محور بیشترین نقش را در افت نماگر اصلی داشتند. نمادهای «فملی»، «فارس»، «فولاد» و «شستا» به ترتیب با بیشترین تأثیر منفی، شاخص کل را به سمت پایین هدایت کردند.

نکته قابل تأمل در بازار، حجم و ارزش معاملات بود. بر اساس آمارهای ثبت شده، ارزش معاملات خرد و کل بازار عدد قابل توجه 15 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد که نشان‌دهنده دست‌به‌دست شدن حجم عظیمی از دارایی‌ها در روزی است که فروشندگان دست بالاتر را داشتند.

پرواز صندوق‌های طلا

در حالی که بازار سهام با فشار عرضه دست‌ و پنجه نرم می‌کرد، بازار صندوق‌های مبتنی بر طلا مسیری متفاوت را طی کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که صندوق‌های طلا با توجه به جهش نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش انتظارات تورمی، همگی در محدوده مثبت 5 درصد (سقف مجاز روزانه) بازگشایی شدند و با تقاضای بالا مورد معامله قرار گرفتند که نشان از کوچ نقدینگی به سمت دارایی‌های امن دارد.

ریزش 121 هزار واحدی شاخص بورس دوشنبه

معاملات بازار سهام با غلبه فشار فروش و تداوم فضای منفی در اغلب نمادها همراه شد؛ به‌طوری که شاخص کل بورس تهران در پایان دادوستدهای با ریزش 121 هزار و 345 واحدی معادل 2.86 درصد، در سطح 4 میلیون و 115 هزار واحد ایستاد.

بر اساس داده‌های معاملاتی، شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با شاخص اصلی بازار حرکت کرد و با افتی حدود 27 هزار واحدی، کاهش قابل توجهی را تجربه کرد که بیانگر فشار فروش گسترده در نمادهای کوچک و متوسط بازار است.

همچنین شاخص قیمت (وزنی ـ ارزشی) و شاخص قیمت (هم‌وزن) نیز به ترتیب با افت 21 هزار و 13 هزار واحدی مواجه شدند که نشان‌دهنده تضعیف همزمان ارزش و قیمت سهام در کلیت بازار است.

در جریان معاملات، ارزش کل معاملات بورس تهران به حدود 89 هزار و 600 میلیارد تومان رسید و بیش از 227 هزار معامله در بازار به ثبت رسید. حجم معاملات نیز از مرز 11.4 میلیارد سهم عبور کرد؛ آماری که اگرچه از تحرک نسبی بازار حکایت دارد، اما جهت‌گیری آن عمدتاً در مسیر فروش و خروج نقدینگی بوده است.

در میان نمادهای پرتراکنش بازار، اغلب نمادهای شاخص‌ساز از جمله نمادهای بزرگ فلزی، پالایشی و شیمیایی با کاهش قیمت همراه شدند و نقش اصلی را در افت سنگین شاخص کل ایفا کردند.

در پایان معاملات، صندوق‌های طلا پس از بازگشایی، با توجه به رشد قیمت اونس جهانی طلا به بیش از 5100 دلار، در محدوده مثبت 3 درصدی مورد دادوستد قرار گرفتند و تنها بخش نسبتاً سبزپوش بازار را به خود اختصاص دادند.

بازده 10 ماهه بازار سهام از 62 درصد فراتر رفت

گزارش اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد بازده 10 ماهه بازار سهام در پایان دی امسال با پیشی گرفتن از بازارهای ارز و رمزارزها در جایگاه دوم بعد از بازار طلا قرار گرفت.

در پایان دی 1404 بازدهی 10 ماهه بازار طلا به حدود 90 درصد رسیده و بازار سهام با عملکردی که از نظر بازده در دی داشته، فاصله خود را با این دارایی سرمایه‌ای کم‌تر کرده است.

در پایان دی بازده 10 ماهه بازارهای رمزارز و ارز به ترتیب 51.7 و 43.6 درصد بوده است.

این چهارمین ماه متوالی است که بازار ارز در جایگاه آخر جدول بازده، در میان بازارهای دارایی سرمایه‌ای قرار می‌گیرد.

عقب‌نشینی بورس از کانال ۴.۳ میلیون واحد

شاخص بازار سرمایه پس از ریزش ۱۰۵ هزار واحدی روز گذشته، یکشنبه هم ۱۰۶ هزار واحد افت کرد و ضمن رسیدن به رقم چهار میلیون و ۲۳۶ هزار واحد کانال ۴.۳ میلیون واحد را از دست داد.

روز (یکشنبه) شاخص بازار سرمایه ۱۰۶ هزار و ۳۳۵ واحد کاهش یافت و به رقم چهار میلیون و ۲۳۶ هزار و ۴۴۵ واحد رسید. بدین ترتیب از کانال ۴.۳ میلیون که ۱۷ دی به دست آورده بود عقب‌نشینی کرد. روز گذشته نیز این بازار کانال ۴.۴ میلیون را از دست داده بود.

شاخص هم‌وزن هم ۲۵ هزار و ۳۵۱ واحد کاهش داشت و در عدد یک میلیون و ۸۹ هزار و ۱۳۹ واحد ایستاد.

همچنین ۳۳۴ هزار فقره معامله به ارزش حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد.

شاخص فرابورس هم با افت سنگین ۹۰۶ واحد به رقم ۳۲ هزار و ۸۷۵ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس ۷۹۳ هزار فقره و ارزش آن ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بود.

بازار سهام طی روزهای هشتم و نهم دی ریزش قابل توجهی داشت که به نظر می‌رسد حوادث اخیر در آن افت اثرگذار بوده اما با بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی کشور و هم‌چنین آغاز برنامه تک نرخی شدن قیمت ارز از روز ۱۵ دی بازار سرمایه جهش قابل ملاحظه‌ای داشت که مجددا با شکل‌گیری ناآرامی‌ها در اواخر هفته جاری، روز شنبه (۲۰ دی) افت کرد. اما یکشنبه ( ۲۱ دی) مجددا بر مدار صعود بازگشت.

بازار سرمایه از ۲۴ آبان روند افزایشی داشته و طی این مدت رکوردهای جدیدی را با ورود به کانال‌های ۳.۳، ۳.۴، ۳.۵، ۳.۶، ۳.۷، ۳.۸، ۳.۹، ۴ و ۴.۱، ۴.۲، ۴.۳، ۴.۴ و ۴.۵ میلیون واحد به ثبت رسانده بود اما روز ۲۹ دی پس از فتح کانال ۴.۵ میلیون مجددا آن را از دست داد. روزهای ۴ و ۵ بهمن نیز به ترتیب از کانال ۴.۴ و ۴.۳ میلیون واحد عقب‌نشینی کرد.

افت 105 هزار واحدی شاخص بورس شنبه

سقوط 105 هزار واحدی بورس؛ همزمان با انس 5000 دلاری، صف‌های فروش به 14.5 همت رسید. بازار سهام اولین روز هفته را با ریزشی سنگین و کم‌سابقه آغاز کرد. همگرایی فشار فروش در نمادهای شاخص‌ساز و رکوردشکنی تاریخی قیمت طلا، منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام و تشکیل صف‌های فروش میلیاردی شد.

در پایان معاملات، نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با عقب‌نشینی 105،615 واحدی (معادل 2.37 درصد ریزش)، کانال‌های حمایتی را یکی پس از دیگری از دست داد و در ارتفاع 4 میلیون و 342 هزار واحد آرام گرفت.

این فشار فروش تنها مختص به نمادهای بزرگ نبود؛ شاخص کل (هم‌وزن) نیز که نماگر وضعیت کلیت بازار است، با 17 هزار واحد کاهش (1.56 درصد افت)، نشان داد که موج قرمزرنگ تمام صنایع کوچک و بزرگ را در بر گرفته است.

علیرغم ریزش بازار، حجم داد و ستدها بالا بود و ارزش معاملات 21 هزار و 860 میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده دست‌به‌دست شدن حجم عظیمی از سهام در قیمت‌های پایین است. همچنین  بازار در حالی به کار خود پایان داد که نقدشوندگی به شدت کاهش یافته و ارزش صف‌های فروش به رقم سنگین 14.5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 نمادهای «فملی»، «فارس» و «فولاد» (طبق تصویر) بیشترین نقش را در سقوط شاخص ایفا کردند و نمادهای گروه پتروشیمی و خودرویی نیز (مانند آریا، خودرو و شپنا) عمدتاً در دامنه‌ی منفی و نزدیک به صف فروش معامله شدند.

 طلا، برنده بازی شنبه

در آن سوی بازار، اتفاقی تاریخی رقم خورد. صعود انس جهانی طلا تا نزدیکی مرز روانی و بی‌سابقه 5000 دلار، شوک بزرگی به بازارهای مالی وارد کرد.

این جهش خیره‌کننده باعث شد توجه معامله‌گران به سمت بازار طلا جلب شود. در نتیجه، صندوق‌های طلا در بورس کالا بر خلاف روند کلی بازار سهام، روز خود را در محدوده مثبت 3 درصد و با تقاضای بالا آغاز کردند که نشان‌دهنده کوچ نقدینگی هوشمند از ریسک بازار سهام به ساحل امن طلا است.