بورس امروز در یک نگاه: مهم‌ ترین اخبار و تحولات بازار سهام و شاخص ها

بورس تهران در مسیر رکوردشکنی‌های پیاپی

بازار سهام تهران، دیروز (سه‌شنبه) روزی تاریخی را پشت‌سر گذاشت؛ جایی که شاخص کل بورس برای نخستین‌بار از مرز 5 میلیون واحد عبور کرد و ارزش معاملات خرد نیز به بالاترین سطح خود رسید، این در شرایطی است که هم‌زمانی رشد نماگرهای بورسی، ورود پول حقیقی و افزایش حجم دادوستدها، تصویری از افزایش تحرک سرمایه‌گذاران در بازار سهام ارائه می‌دهد.

بر اساس آمار معاملات، شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد 2.41درصدی به سطح 5 میلیون و 100 هزار واحد رسید و توانست یکی از مهم‌ترین مرزهای روانی بازار سرمایه را پشت‌سر بگذارد، این رشد در شرایطی رقم خورد که تقاضا در بخش قابل‌توجهی از نمادهای بورسی افزایش یافت و بسیاری از صنایع در مسیر صعودی قرار گرفتند،

در همین حال، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد 1.12درصدی به یک میلیون و 351 هزار واحد رسید. حرکت هم‌زمان شاخص هم‌وزن با شاخص کل نشان می‌دهد روند صعودی بازار تنها محدود به شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز نبوده است و بخش دیگری از نمادهای کوچک و متوسط نیز مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته‌اند.

رکوردشکنی ارزش معاملات

این گزارش می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین اتفاقات معاملات روز گذشته، ثبت رکورد جدید در ارزش معاملات خرد بود، جایی که ارزش دادوستد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به حدود 54 هزار میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ معاملات خرد بورس تهران محسوب می‌شود.

به‌باور کارشناسان، افزایش ارزش معاملات نشان‌دهنده رشد مشارکت فعالان بازار سرمایه و افزایش گردش نقدینگی در معاملات سهام است، این در شرایطی است که افزایش همزمان خرید و فروش‌ها نیز بیانگر آن است که بازار سهام کنار ورود تقاضای جدید، با افزایش عرضه از سوی برخی سرمایه‌گذاران و شناسایی سود نیز مواجه بوده است.

ورود 472میلیارد تومان پول حقیقی

همچنین جریان ورود نقدینگی حقیقی‌ها همچنان یکی از نشانه‌های مهم معاملات اخیر بازار سرمایه است، بر این اساس در معاملات روز گذشته، سرمایه‌گذاران حقیقی 472 میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار سهام کردند،

با احتساب این رقم، مجموع ورود پول حقیقی‌ها به بازار سهام از ابتدای سال جاری از 77 هزار میلیارد تومان عبور کرده است، تداوم این روند نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران، بازار سهام را به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری دنبال می‌کنند.

تأثیر بازگشایی «فارس» بر شاخص

بازگشایی نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز یکی از مهم‌ترین رویدادهای معاملاتی روز گذشته بود، این نماد پس از حدود چهار ماه توقف، با رشد حدود 11درصدی به معاملات بازگشت.

اثرگذاری بالای این شرکت بر شاخص کل باعث شد بازگشایی «فارس» حدود 38 هزار واحد به ارتفاع شاخص کل اضافه کند و نقش مهمی در عبور نماگر اصلی بورس از کانال 5 میلیون واحدی داشته باشد.

بورس در صدر بازدهی بازارها

این گزارش می‌افزاید: بررسی عملکرد بازارهای دارایی در سال جاری نشان می‌دهد بورس تهران توانسته است بازدهی بالاتری نسبت به بسیاری از بازارهای رقیب ثبت کند،

بر این اساس، شاخص هم‌وزن با بازدهی حدود 42درصدی در صدر شاخص‌های سهامی قرار گرفته است؛ و پس از آن، شاخص کل بورس با رشد 37درصدی و شاخص کل فرابورس با بازدهی 35درصدی قرار دارند،

در مقابل، دلار پس از نوسانات اخیر تقریباً به نقطه صفر بازدهی از ابتدای سال رسیده است و بازار طلا و سکه نیز در این مدت با کاهش بازدهی همراه بوده‌اند.

افزایش عرضه کنار تداوم تقاضا

همچنین معاملات روز گذشته اگرچه با موج تقاضا آغاز شد، اما در میانه بازار افزایش عرضه‌ها باعث کاهش برخی صف‌های خرید شد و در مقاطعی تعداد نمادهای منفی افزایش یافت، با این حال، بازگشت دوباره تقاضا در ادامه معاملات نشان داد همچنان نقدینگی کافی برای جذب عرضه‌ها در بازار وجود دارد.

شایان ذکر است؛ عبور شاخص کل از مرز 5 میلیون واحد، ثبت رکورد تاریخی ارزش معاملات و ادامه ورود پول حقیقی، سه نشانه مهم وضعیت فعلی بازار سهام هستند، با این حال، تداوم روند صعودی بازار سهام به تعادل میان عرضه و تقاضا و حفظ جریان نقدینگی بستگی خواهد داشت.

انتهای پیام/+

فتح قله 5 میلیونی بورس؛ شاخص کل با جهش تاریخی رکورد زد

معاملات امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ با ثبت یک رکورد تاریخی در بورس تهران همراه شد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد ۱۱۲ هزار و ۷۸۲ واحدی معادل ۲.۲۶ درصد، از سد مهم و روانی ۵ میلیون واحد عبور کرد و به سطح بی‌سابقه ۵ میلیون و ۹۳ هزار و ۲۱۱ واحد رسید.

همزمان با این صعود، شاخص قیمت (وزنی ـ ارزشی) نیز با افزایش ۱۹ هزار و ۵۱۳ واحدی در ارتفاع ۸۸۱ هزار و ۲۰۶ واحد قرار گرفت. همچنین شاخص کل هم‌وزن که تصویری جامع‌تر از وضعیت کلی بازار ارائه می‌دهد، با رشد ۲۸ هزار و ۶۵۲ واحدی معادل ۲.۱۴ درصد، به یک میلیون و ۳۶۵ هزار و ۶۱۷ واحد رسید.

غول‌های بازار موتور محرک صعود تاریخی

بررسی معاملات نشان می‌دهد نمادهای شاخص‌ساز و بنیادین بیشترین نقش را در عبور بورس از کانال ۵ میلیونی ایفا کرده‌اند. نمادهای «فملی»، «شپنا»، «وبملت»، «شبندر»، «وپاسار»، «پارسان» و «وغدیر» در صدر اثرگذارترین نمادهای مثبت بر شاخص کل قرار گرفتند.

در سوی دیگر بازار نیز گروه‌های خودرویی، پالایشی و پتروشیمی با استقبال معامله‌گران مواجه شدند؛ به‌گونه‌ای که نمادهای «خودرو»، «خساپا»، «نوری»، «وغدیر»، «شپدیس»، «ذوب» و «خگستر» بیشترین حجم توجه و معاملات را به خود اختصاص دادند.

ارزش بازار به کانال ۱۵۰ هزار همت رسید

تا لحظه تنظیم این گزارش، بیش از ۲۸ میلیارد سهم، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۶۳ هزار و ۹۷۸ معامله میان فعالان بازار دست به دست شده و ارزش معاملات به بیش از ۸۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

در پی این رشد کم‌سابقه، ارزش کل بازار سرمایه نیز از مرز ۱۵۰ هزار همت عبور کرد و به ۱۵۰ هزار و ۶۷۲ هزار میلیارد ریال رسید؛ رقمی که بیانگر افزایش چشمگیر ارزش شرکت‌های بورسی و تداوم ورود نقدینگی به بازار سهام است.

شاخص در آستانه فتح کانال 5 میلیون واحدی/ رشد بورس ادامه دارد؟

بازار سرمایه امروز یکی از پرقدرت‌ترین روزهای معاملاتی سال‌های اخیر را پشت سر گذاشت؛ به‌طوری که شاخص کل بورس تهران با جهش 161 هزار واحدی در پایان معاملات به سطح 4 میلیون و 980 هزار واحد رسید و در آستانه ورود به کانال 5 میلیون واحدی قرار گرفت.

همزمان شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد قابل توجه 37 هزار واحدی همراه شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد رونق معاملات تنها محدود به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز نبوده و بخش عمده‌ای از بازار، از شرکت‌های کوچک تا بنگاه‌های بزرگ، در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند.

ارزش معاملات خرد بازار نیز به 19 هزار و 610 میلیارد تومان رسید که از افزایش قابل توجه فعالیت معامله‌گران و بازگشت نقدینگی به تالار شیشه‌ای حکایت دارد.

اما مهم‌ترین اتفاق معاملات امروز، ثبت رکورد ورود پول حقیقی به بازار بود. بر اساس آمارهای معاملاتی، بیش از 9 هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار سهام شد که یکی از بالاترین سطوح ورود سرمایه در تاریخ بورس تهران محسوب می‌شود.

بورس به استقبال کاهش ریسک‌های سیاسی رفت

کارشناسان معتقدند مهم‌ترین محرک رشد بازار در روزهای اخیر، کاهش ریسک‌های سیاسی و افزایش امیدواری نسبت به بهبود فضای بین‌المللی و اقتصادی کشور بوده است. اعلام توافق میان ایران و آمریکا و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، انتظارات مثبتی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده و موجب شده بخشی از سرمایه‌هایی که طی ماه‌های گذشته به سمت بازارهای موازی حرکت کرده بودند، مجدداً راهی بورس شوند.

در همین راستا، کاهش قیمت جهانی نفت و گاز، افت نرخ‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و بهبود چشم‌انداز تجارت خارجی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر سودآوری بسیاری از صنایع بورسی تأثیرگذار باشند.

صنایع بزرگ در کانون توجه معامله‌گران

در جریان معاملات امروز، نمادهای بزرگ صادرات‌محور به ویژه گروه‌های پتروشیمی، فلزی، معدنی و پالایشی با استقبال گسترده معامله‌گران مواجه شدند. این گروه‌ها از جمله صنایعی هستند که در صورت کاهش محدودیت‌های تجاری و افت هزینه‌های مبادلاتی می‌توانند بیشترین منفعت را از شرایط جدید کسب کنند.

همچنین گروه بانکی و حمل‌ونقل نیز در میان صنایع مورد توجه بازار قرار داشتند؛ چرا که بهبود روابط اقتصادی و تسهیل مبادلات مالی می‌تواند چشم‌انداز درآمدی این شرکت‌ها را تقویت کند.

بازار همچنان ظرفیت رشد دارد؟

بررسی روند بازارهای دارایی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بورس تهران همچنان نسبت به بازارهایی همچون طلا، ارز، خودرو و مسکن از عقب‌ماندگی نسبی برخوردار است. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند در صورت تداوم کاهش ریسک‌های سیستماتیک و ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، بازار سهام همچنان از ظرفیت رشد برخوردار خواهد بود.

با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که تداوم روند صعودی بورس نیازمند تثبیت شرایط سیاسی، افزایش شفافیت در سیاست‌های اقتصادی و بهبود متغیرهای بنیادی شرکت‌ها است. به اعتقاد آنها، هرچند فضای روانی مثبت نقش مهمی در رشد اخیر بازار داشته، اما در نهایت سودآوری بنگاه‌ها و عملکرد واقعی اقتصاد تعیین‌کننده مسیر بلندمدت بورس خواهد بود.

بورس تهران امروز با ثبت رشد همزمان شاخص کل، شاخص هم‌وزن، ارزش معاملات و ورود کم‌سابقه پول حقیقی، این پیام را به فعالان اقتصادی مخابره کرد که بازار سرمایه بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ بازاری که اکنون تنها چند گام با فتح کانال تاریخی 5 میلیون واحدی فاصله دارد.

شاخص کل بورس در آستانه فتح قله 5 میلیون واحدی

بازار سرمایه در روزهای اخیر یکی از کم‌سابقه‌ترین دوره‌های صعودی خود را تجربه می‌کند؛ به‌طوری که اغلب نمادهای معاملاتی در محدوده مثبت قرار گرفته و تابلوی بورس کاملاً سبزپوش شده است. همزمان با عبور شاخص کل از سقف‌های تاریخی، گمانه‌زنی‌ها درباره فتح کانال ۵ میلیون واحدی افزایش یافته است.

به گفته کارشناسان، تداوم ورود نقدینگی، گسترش تقاضا در صنایع مختلف و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده روند صعودی بورس هستند. با این حال، بازار همچنان نسبت به تحولات سیاسی و تصمیمات اقتصادی حساس است و هرگونه افزایش ریسک می‌تواند زمینه اصلاح و تثبیت شاخص را فراهم کند.

رشد 5.2 درصدی شاخص کل فرابورس

در سومین هفته کاری خردادماه بیش از 109 میلیارد و 595 میلیون ورقه بهادار در بازارهای فرابورس مورد دادوستد قرار گرفت و ارزش این معاملات با رشد 5 درصدی نسبت به هفته قبل به بیش از 1.2 میلیون میلیارد تومان رسید؛ این در حالی است که حجم معاملات، افت 2 درصدی را تجربه کرد.

رشد ارزش بازار فرابورس

ارزش بازار فرابورس در پایان هفته‌ای که گذشت با افزایش 3.8 درصدی به 4.3 میلیون میلیارد تومان رسید. این متغیر از ابتدای سال 1405 تاکنون نیز 14.4 درصد رشد را ثبت کرده است.

نگاهی به عملکرد بازارهای سهامی فرابورس نشان می‌دهد در بازار اول بیش از 10 میلیارد و 200 میلیون سهم به ارزش 4 هزار میلیارد تومان معامله شد.

بازار دوم هفته‌ای پررونق را پشت سر گذاشت و با رشد 13 درصدی حجم و 30 درصدی ارزش معاملات، شاهد دادوستد 22 میلیارد و 400 میلیون سهم به ارزش 12 هزار و 610 میلیارد تومان بود.

در بازار نوآفرین نیز حجم و ارزش معاملات به ترتیب 90 و 57 درصد افزایش یافت و بیش از 783 میلیون سهم به ارزش 470 میلیارد تومان میان سرمایه‌گذاران این بازار دست به دست شد.

رصد سایر بازارهای فرابورس نشان می‌دهد که ارزش معاملات بازار پایه با ثبت بیش از 3 هزار و 100 میلیارد تومان، 5 درصد کاهش یافته است. در همین حال بازار توافقی و بازار ابزارهای مشتقه نیز به ترتیب معاملاتی به ارزش 28 و 24 میلیارد تومان را ثبت کردند و با کاهش ارزش مبادلات روبه‌رو شدند.

رشد 16 درصدی معاملات سهام

آمارها نشان می‌دهد ارزش معاملات بازار سهام در هفته منتهی به 22 خردادماه با رشد 16 درصدی به 20 هزار و 255 میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر بازار ابزارهای نوین مالی در هفته گذشته میزبان معامله 61 میلیارد و 520 میلیون ورقه بهادار به ارزش 1.2 میلیون میلیارد تومان بود. حجم معاملات این بازار 11 درصد کاهش یافت اما ارزش مبادلات آن 5 درصد رشد کرد.

در این میان، اوراق مالی اسلامی با ثبت معاملاتی به ارزش 1.1 میلیون میلیارد تومان بیشترین سهم را از ارزش معاملات این بازار در اختیار داشتند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز دادوستدهایی به ارزش بیش از 89 هزار و 570 میلیارد تومان را ثبت کردند. همچنین ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن با رشد 15 درصدی به 326 میلیارد تومان رسید.

استخراج کانه‌های فلزی در صدر صنایع

بررسی ارزش معاملات خرد بازار سهام نشان می‌دهد گروه استخراج کانه‌های فلزی با سهم 15 درصدی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است.

پس از آن گروه‌های محصولات غذایی و آشامیدنی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هر یک با سهم 11 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین گروه مواد و محصولات دارویی با سهم 8 درصدی از ارزش معاملات خرد در میان صنایع پیشرو بازار جای گرفت.

در نهایت مجموع ارزش معاملات خرد بازار سهام و اختیار سهام فرابورس در این مدت به 18 هزار و 545 میلیارد تومان رسید.

از مهم‌ترین رویدادهای فرابورس در هفته‌ای که گذشت نیز می‌توان به آغاز معاملات رسمی «رهیاب» در تابلو رشد بازار نوآفرین اشاره کرد. به این ترتیب عرضه اولیه سهام شرکت رهیاب پیام گستران در هجدهمین روز خردادماه با موفقیت انجام شد.

عبور شاخص کل بورس از سقف تاریخی؛ بازار سرمایه در مسیر اهداف جدید

احسان بیدارمغز، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی تحلیلی نوشت: عبور شاخص کل بورس تهران از سقف تاریخی خود در هفته ای که گذشت را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات بازار سرمایه در سال جاری دانست. ثبت رکوردی جدید پس از عبور از سقف پیشین، علاوه بر اهمیت روانی، از منظر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نیز می‌تواند نشانه‌ای از تقویت روند صعودی بازار باشد؛ هرچند تداوم این مسیر به متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی و جریان نقدینگی وابسته خواهد بود.

سقف قبلی شاخص کل در 23 دی‌ماه 1404 و در محدوده 4 میلیون و 481 هزار واحد ثبت شده بود. اکنون با عبور شاخص از محدوده 4 میلیون و593 هزار واحد، بازار وارد فاز جدیدی شده است که می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به سطوح بالاتر در ماه‌های آینده باشد.

بر اساس شرایط کنونی بازار، در صورتی که ریسک‌های سیستماتیک، تحولات سیاسی و شوک‌های اقتصادی جدید به بازار تحمیل نشود، ورود شاخص کل به کانال 5 میلیون واحد در سال جاری سناریویی قابل تحقق ارزیابی می‌شود. همچنین در صورت استمرار رشد سودآوری شرکت‌های بزرگ، تداوم ورود نقدینگی و حفظ ثبات متغیرهای کلان، محدوده 5.5 میلیون واحد نیز می‌تواند یکی از اهداف میان‌مدت بازار سرمایه باشد.

گزارش‌های مالی منتشرشده از سوی شرکت‌های بزرگ بورسی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از بنگاه‌های شاخص‌ساز از منظر فروش، درآمد عملیاتی و سودآوری عملکرد مطلوبی داشته‌اند. این موضوع، در کنار افزایش ارزش جایگزینی دارایی‌ها و رشد نرخ فروش محصولات، می‌تواند پشتوانه‌ای بنیادی برای ادامه روند مثبت بازار باشد.

البته تجربه بازارهای مالی نشان می‌دهد هیچ روند صعودی بدون اصلاح ادامه پیدا نمی‌کند. بنابراین انتظار می‌رود پس از رشد قابل توجه شاخص، بازار وارد دوره‌ای از اصلاح زمانی یا استراحت معاملاتی شود. در صورت پایان این مرحله و حفظ شرایط بنیادی اقتصاد، کانال 6 میلیون واحد نیز می‌تواند به عنوان یکی از اهداف بالقوه شاخص کل در افق میان‌مدت مطرح شود.

یکی از مهم‌ترین دلایل جذابیت بازار سرمایه در شرایط فعلی، ارزندگی آن از منظر ارزش دلاری است. ارزش دلاری بورس تهران در اواخر تابستان 1400 به بیش از 260 میلیارد دلار رسیده بود، اما طی سال‌های اخیر و با وجود رشد قابل توجه نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش دلاری بازار در مقاطعی به کمتر از 83 میلیارد دلار کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که بازار سرمایه هنوز فاصله قابل توجهی با ارزش‌های تاریخی خود دارد و از منظر ارزش‌گذاری، ظرفیت بازگشت به سطوح بالاتر را داراست.

از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های بورسی طی ماه‌های گذشته با افزایش قابل توجه قیمت محصولات، رشد درآمدهای عملیاتی و بهبود حاشیه سود مواجه شده‌اند. با این حال، بخشی از این تحولات هنوز به طور کامل در ارزش سهام منعکس نشده است. از این رو، در صورت ثبات شرایط اقتصادی و تداوم انتشار گزارش‌های مطلوب، امکان تعدیل این شکاف قیمتی در معاملات آینده وجود خواهد داشت.

عامل دیگری که می‌تواند از روند بازار حمایت کند، افزایش تورم، رشد نرخ ارز و افزایش ارزش دارایی‌های شرکت‌های بورسی است. در چنین شرایطی، شرکت‌های دارای دارایی‌های ارزنده، صنایع صادرات‌محور و بنگاه‌های بزرگ کالایی می‌توانند بیش از گذشته مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرند و نقش مهمی در رشد شاخص کل ایفا کنند.

با این حال، باید توجه داشت که آینده بازار سرمایه به متغیرهایی همچون سیاست‌های اقتصادی دولت، نرخ بهره، وضعیت بودجه، تحولات بین‌المللی، ریسک‌های ژئوپلیتیک، روند مذاکرات سیاسی و جریان ورود نقدینگی وابسته است و هرگونه تغییر در این عوامل می‌تواند مسیر بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

در مجموع، مجموعه‌ای از عوامل شامل ارزندگی نسبی بازار، بهبود سودآوری شرکت‌ها، رشد نرخ فروش محصولات، افزایش ارزش دارایی‌ها و کاهش فاصله ارزش دلاری بورس با میانگین‌های تاریخی، چشم‌انداز مثبتی را پیش روی بازار سرمایه ترسیم می‌کند. با این حال، تحقق اهداف بالاتر برای شاخص کل مستلزم حفظ ثبات اقتصادی، کاهش ریسک‌های سیاسی و استمرار اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار خواهد بود.

بازار سرمایه در شرایط کنونی، در مقایسه با بسیاری از بازارهای موازی، همچنان از ظرفیت‌های قابل توجهی برای جذب سرمایه برخوردار است و در صورت تداوم متغیرهای حمایتی، می‌تواند یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در سال جاری باشد.