مهم‌ ترین اخبار بورس امروز و یک هفته اخیر

شاخص 22 صنعت بورسی صعودی شد

در جریان مبادلات روز یک‌شنبه هم‌زمان با صعود نماگرهای بازار سهام و صعود منحنی شاخص 22 صنعت فعال بورسی، شاخص 12 صنعت بار دیگر سقف‌شکنی کرده و قله جدیدی را به ثبت رسانند.

سه صنعت صدرنشین جدول بازدهی روزانه شدند

در جریان مبادلات روز یک‌شنبه، شاخص صنعت فنی و مهندسی با رشد 3 درصدی بیشترین افزایش روزانه را ثبت کرد و در سطح تاریخی 18 هزار و 168 واحد قرار گرفت. این صنعت از ابتدای سال تاکنون 104 درصد رشد داشته است.

شاخص صنعت هتل و رستوران نیز با افزایش 2.85 درصدی دومین عملکرد برتر روزانه را به ثبت رساند و در سطح هزار و 13 واحد قرار گرفت. شاخص صنعت استخراج نفت نیز با رشد 2.82 درصدی در جایگاه سوم قرار گرفت و به سطح 8 هزار و 48 واحد رسید. این صنعت از ابتدای سال 52 درصد رشد داشته است.

سه صنعت بیشترین اصلاح روزانه را به ثبت رساندند

در سوی دیگر بازار سهام، شاخص صنعت خرده‌فروشی با کاهش 2.93 درصدی بیشترین افت روزانه را تجربه کرد و در سطح 17 هزار و 200 واحد قرار گرفت. با وجود افت امروز، این صنعت از ابتدای سال 123 درصد رشد داشته است.

شاخص صنعت محصولات چرمی نیز با کاهش 2.58 درصدی به سطح 35 هزار و 949 واحد رسید و دومین افت روزانه را به ثبت رساند. این صنعت در 53 روز کاری امسال 38 درصد رشد داشته است.

شاخص صنعت رایانه نیز با افت 2.29 درصدی در سطح 155 هزار و 659 واحد قرار گرفت و در جایگاه سوم بیشترین کاهش روزانه ایستاد. این صنعت از ابتدای سال 69 درصد رشد داشته است.

12 صنعت بار دیگر قله تاریخی را فتح کردند

در جریان مبادلات روز یک‌شنبه، شاخص 12 صنعت در بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفت. بر این اساس، شاخص صنایع مواد و محصولات دارویی، زراعت، فرآورده‌های نفتی، فنی و مهندسی، انتشار و چاپ، سیمان، بانک و مؤسسات اعتباری، استخراج کانه فلزی، فلزات اساسی، ماشین‌آلات، چندرشته‌ای صنعتی و منسوجات در پایان مبادلات توانستند سقف‌های تاریخی خود را جابه‌جا کنند.

در میان این صنایع، شاخص مواد و محصولات دارویی با 138 درصد رشد از ابتدای سال در صدر قرار دارد. پس از آن شاخص زراعت با 124 درصد، فرآورده‌های نفتی و فنی و مهندسی هر کدام با 104 درصد، انتشار و چاپ با 90 درصد، سیمان با 79 درصد و بانک و مؤسسات اعتباری با 75 درصد رشد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. هم‌چنین شاخص استخراج کانه فلزی 60 درصد، فلزات اساسی و ماشین‌آلات هر کدام 54 درصد، چندرشته‌ای صنعتی 29 درصد و منسوجات 26 درصد از ابتدای سال رشد داشته‌اند.

صعود 112 هزار واحدی شاخص بورس در معاملات امروز

شاخص کل بورس در روز شنبه، مورخ 17 مردادماه 1405 با صعود 112 هزار واحدی به کانال 5 میلیون و 520 هزار واحد رسید. در بازار امروز شاهد ورود پول حقیقی به تالار شیشه ای بودیم و در مقابل نقدینگی از صندوق های بادرآمد ثابت و کالایی خارج شد.

در این بین 97 درصد نمادهای بورسی مثبت بودند و 3 درصد مابقی منفی معامله شدند. به عبارتی 29 نماد قرمزپوش و 889 نماد دیگر سبزپوش ماندند. در این معاملات؛ صنایع فلزات، بانکی و شیمیایی بیشترین ورود سرمایه را داشتند و گروه های غذایی، فعالیت مهندسی و هنری هم شاهد بیشترین خروج نقدینگی بودند.

در داد و ستدهای امروز؛ نمادهای فملی، شپنا و وپاسار لیدر بازار سهام بودند و در بازار فرابورس هم نمادهای مارون، کگهر و سامان بیشترین تاثیر مثبت را داشتند‌. در پایان باید گفت نماد ثتران همچنان سبزپوش مانده است.

لازم به ذکر است پس از چندماه، نماد فولاد امروز بازگشایی شد. گفتنی است بازگشایی سهام فولاد منفی بود و اکثر صندوق های معاملاتی این سهام را عرضه کردند و اکثر خریداران آن، حقیقی ها بودند.

رشد 7 درصدی بورس در کنار رکوردشکنی نماگرهای اصلی

بورس تهران در هفته دوم مردادماه یکی از هفته‌های متفاوت سال جاری را پشت سر گذاشت و نماگرهای اصلی بازار با رشد حدود 7 درصدی، در آخرین روز معاملاتی هفته به سطوح تاریخی جدیدی رسیدند؛ و افزایش تقاضا، ورود قابل توجه نقدینگی حقیقی و کاهش بخشی از ریسک‌های سیاسی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر معاملات این هفته بود.

بر این اساس نگاهی به معاملات تالار شیشه‌ای نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با رشد 6.6 درصدی همراه شد و در پایان معاملات چهارشنبه به محدوده 5 میلیون و 400 هزار واحد رسید. این شاخص در سال جاری برای دومین بار موفق شد از سقف تاریخی خود عبور کند. این در شرایطی است که شاخص کل پیش از این در نیمه دوم خردادماه از سقف 4 میلیون و 491 هزار واحدی ثبت‌شده در دی‌ماه سال گذشته عبور کرده بود و حالا با ورود به کانال 5.4 میلیون واحد، رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.

همچنین در این هفته، رشد بازار سهام تنها به شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز محدود نماند؛ جایی که شاخص هموزن با ثبت بازدهی 7.1 درصدی عملکرد بهتری از شاخص کل داشت و همزمان با این نماگر، از سقف تاریخی خود عبور کرد. این در شرایطی است که بالاتر بودن بازدهی شاخص هموزن نسبت به شاخص کل نشان می‌دهد بخشی از تقاضای جدید بازار سرمایه به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط نیز حرکت کرده است. ضمن این که نسبت شاخص کل به شاخص هموزن که در ابتدای سال حدود 4 واحد بود، این روزها به حدود 3.5 واحد رسیده است؛ تغییری که می‌تواند بیانگر عملکرد بهتر سهام کوچک‌تر در مقایسه با شرکت‌های بزرگ باشد.

از سوی دیگر، روند رکوردشکنی در تالار شیشه‌ای در هفته گذشته به بورس تهران محدود نماند و شاخص فرابورس نیز در روز پایانی هفته از سقف تاریخی خود عبور کرد. به این ترتیب، شاخص کل بورس، شاخص هموزن و شاخص فرابورس به طور همزمان در محدوده‌های تاریخی قرار گرفتند. همزمانی این اتفاق در سه نماگر، نشان می‌دهد موج تقاضای ایجادشده در هفته گذشته از گستره نسبتا وسیعی برخوردار بوده و تنها به چند نماد بزرگ بازار محدود نشده است.

در بخش جریان نقدینگی نیز معاملات هفته گذشته با ورود بیش از 13 هزار میلیارد تومان پول حقیقی همراه شد. این در شرایطی است که این میزان ورود سرمایه حقیقی در کنار رشد شاخص‌ها، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های افزایش تقاضا در بازار سهام محسوب می‌شود. با این حال، افزایش ارزش معاملات متناسب با رشد شاخص‌ها نبود و به دلیل سنگینی صف‌های خرید در برخی نمادها، ارزش دادوستدهای روزانه عمدتا در محدوده 20 هزار میلیارد تومان باقی ماند. در واقع بخشی از تقاضای موجود در بازار سهام هنوز امکان تبدیل شدن به معامله قطعی را پیدا نکرده است.

در کنار عوامل مربوط به جریان نقدینگی، عملکرد عملیاتی شرکت‌ها نیز در افزایش جذابیت بازار سهام نقش داشت؛ چرا که گزارش‌های ماهانه منتشرشده برای تیرماه نشان داده، درآمد بسیاری از شرکت‌های بورسی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. همچنین در شرایطی که رشد درآمد شرکت‌ها هنوز به طور کامل در قیمت سهام منعکس نشده بود، این موضوع برای بخشی از سرمایه‌گذاران به عنوان نشانه‌ای از ظرفیت بنیادی بازار مورد توجه قرار گرفت.

علاوه بر این، یکی دیگر از متغیرهای مورد توجه در هفته گذشته، نسبت قیمت به فروش شرکت‌ها بود؛ که این نسبت در ابتدای مردادماه به محدوده 1.5 واحد رسیده بود؛ سطحی که به محدوده‌های پیش از آغاز جنگ نزدیک شده است. جایی که کاهش نسبی نسبت‌های ارزش‌گذاری در کنار بهبود عملکرد برخی شرکت‌ها، زمینه را برای افزایش جذابیت سهام فراهم کرده است.

به این ترتیب، بازار سهام در هفته گذشته از دو مسیر همزمان تحت تاثیر قرار گرفت؛ از یک سو کاهش بخشی از ریسک‌های سیستماتیک و انتشار خبرهای مثبت درباره احتمال توافق، انتظارات سرمایه‌گذاران را بهبود داد و از سوی دیگر، گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها و سطوح ارزش‌گذاری سهام، پشتوانه بنیادی‌تری برای تقاضا ایجاد کرد.

در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران حقیقی نیز حضور پررنگ‌تری در سمت تقاضا در تالار شیشه‌ای داشتند و ورود بیش از 13 همت منابع حقیقی به بازار سهام رقم خورد. با این حال، تداوم این روند در هفته‌های آینده به توان این بازار برای جذب عرضه‌ها و تبدیل تقاضای موجود به معاملات واقعی وابسته خواهد بود. بر این اساس در صورتی که صف‌های خرید کاهش پیدا کند و نقدینگی تازه وارد معاملات شود، امکان افزایش ارزش معاملات روزانه به سطوح بالاتر از 35 هزار میلیارد تومان وجود خواهد داشت؛ متغیری که می‌تواند برای ارزیابی عمق و کیفیت موج صعودی اخیر اهمیت زیادی داشته باشد.

در مجموع، بورس تهران در هفته دوم مردادماه با ثبت رشد 6.6 درصدی شاخص کل و 7.1 درصدی شاخص هموزن، ورود بیش از 13 هزار میلیارد تومان پول حقیقی و رکوردشکنی همزمان نماگرهای اصلی، یکی از قوی‌ترین هفته‌های معاملاتی خود در سال جاری را پشت سر گذاشت.

با این حال، کارشناسان معتقدند ثبت رکورد جدید به تنهایی برای قضاوت درباره تداوم روند صعودی کافی نیست و در هفته‌های پیش رو باید علاوه بر مسیر شاخص‌ها، جریان ورود و خروج پول حقیقی، ارزش معاملات، وضعیت صف‌های خرید و فروش و عملکرد ماهانه و فصلی شرکت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس حفظ همزمان این متغیرها در سطوح مطلوب می‌تواند نشان دهد که رشد اخیر بورس صرفا یک موج کوتاه‌مدت نبوده و بازار سهام در حال ورود به مرحله‌ای پایدارتر از رونق است.