مهم‌ ترین اخبار بورس امروز و یک هفته اخیر

به گزارش رکنا، رشد ۴۵ هزار واحدی شاخص کل | کدام نماد بازار را نجات داد؟

بازار سهام امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۰ صبح متعادل دنبال می‌شود.در روز جاری تا ساعت ۱۰ صبح شاخص کل با رشد ۴۵ هزار واحدی در سطح هفت میلیون و ۸۶۹ هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با صعود هشت هزار عددی در تراز ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار واحد قرار دارد. 

در میان همه نمادها، فملی با تاثیرگذاری ۳۴ هزار واحدی بر روی شاخص کل بیشترین اثر مثبت را ثبت کرده است، فارس نیز با ۱۸ هزار واحد بیشترین تاثیرگذاری منفی را به ثبت رسانده است.

به طور کلی ۵۶ درصد از نماد‌ها با افزایش قیمت نسبت به روز قبل همراه شدند. از میان ۵۲۸ نماد مثبت، ۱۷۴ نماد صف خرید تشکیل دادند. همچنین تعداد نماد‌های منفی و صف فروش به ۴۱۵ و ۶۸ نماد رسیده است.

تا ساعت ذکر شده ۵۹۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شده است. در واقع می‌توان ادعا کرد که سهامداران نسبت به روند شاخص‌ها اطمینان خاطر ندارند و این بازار را همچنان پر ریسک قلمداد می‌کنند.

لازم به ذکر است که گروه‌های چندرشته‌ای، شیمیایی و فرآورده نفتی با بیشترین ورود پول و صندوق‌های درآمد ثابت، اهرمی و بخشی با بیشترین خروج پول رو‌به‌رو شدند.
 

عرضه اوراق مرابحه ارزی زیر نظر بانک مرکزی / بازخرید زودتر از موعد چه شرایطی دارد؟

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی با تعیین سقف جدید برای هر طرح و شرایط مشخصی برای عرضه و بازخرید، ابلاغ شد.

این دستورالعمل طی بخشنامه‌ای در پنج فصل شامل «تعاریف و کلیات»، «ارکان اوراق»، «شرایط دارایی»، «شرایط اوراق»، «شرایط صدور مجوز» ابلاغ شده است.

بر اساس ماده ۱۱ این دستورالعمل، اوراق مرابحه ارزی منطبق با الزامات ارزی مصوب بانک مرکزی عرضه شده و در چارچوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، قابل معامله است.

همچنین بر اساس ماده ۲ دستورالعمل، عرضه اوراق تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است و سقف مبلغ عرضه اوراق برای هر طرح ۲۰۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارز‌های جهان‌رواست و افزایش این سقف با صلاحدید و اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

گفتنی است بر اساس این اصلاحیه در ارتباط با مهلت پرداخت وجوه ارزی و تأمین منابع، خرید اوراق شامل دو مرحله سفارش‌گذاری خرید و پرداخت مبالغ ارزی قابل نقل‌وانتقال به حساب معرفی‌شده توسط عامل است.

در پایان «مهلت پرداخت وجوه ارزی»، عامل ضمن ارائه گزارش مربوطه به مرکز مبادله، وجوه را به حساب‌های معرفی‌شده از سوی ناشر منتقل می‌کند. همچنین تأمین منابع مالی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق و کارمزد‌های ارکان اوراق، از محل درآمد‌های ارزی ناشر، سهامداران ناشر یا شرکت‌های هم‌گروه ناشر مجاز است.

لازم به ذکر است، بر اساس ماده ۱۲ این دستورالعمل، بازخرید اوراق قبل از سررسید بدون اخذ تأییدیه موردی از کمیسیون ارز بانک مرکزی مجاز نیست.

ناشر با موافقت کمیسیون ارز و در سقف معین (حداکثر ۲۰ درصد از مبلغ اسمی اوراق عرضه‌شده) مجاز به بازخرید اوراق به قیمت اسمی به‌علاوه سود محقق‌شده پرداخت‌نشده تا روز بازخرید است.

روزشمار محاسبه سود بر اساس تعداد روز واقعی ماه و سال است.

این دستورالعمل در جلسه هیات عالی بانک مرکزی مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین دستورالعمل اجرایی انتشار اوراق مرابحه ارزی مصوب بوده و قابل اجرا است.

بازار سهام امروز، سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، با موجی قدرتمند از تقاضا آغاز شده و برخلاف روزهای اخیر، فضای عمومی بازار به‌طور محسوسی صعودی است. رشد بیش از ۱۶۲ هزار واحدی شاخص کل، جهش ۱.۶۴ درصدی شاخص هم‌وزن و برتری قاطع نمادهای مثبت، نشان می‌دهد بازار از همان دقایق ابتدایی در اختیار خریداران قرار گرفته است.

نسبت صف خرید به صف فروش بسیار سنگین شده و با ثبت بیش از ۱۷.۱ همت صف خرید در برابر حدود ۶۵۵ میلیارد تومان صف فروش، بازار عملاً در وضعیت غلبه کامل تقاضا قرار گرفته است.

 در نقشه بازار نیز، بخش بزرگی از گروه‌ها سبزپوش هستند و در میان نمادهای شاخص‌ساز، فملی، فردیس، فولاد، فزر، شتران، شستا، وبملت و وتجارت در محدوده مثبت معامله می‌شوند.

 در گروه خودرو نیز خودرو با رشد ۳ درصدی در محدوده مثبت قرار دارد و کلیت بازار از جو تقاضای بالا در اغلب صنایع برخوردار است.

 با وجود اینکه در ردیف «سهام و حق‌تقدم» همچنان سرانه فروش اندکی بالاتر از سرانه خرید است، اما ورود پول حقیقی ۷۶۴ میلیارد تومانی و همچنین جهش شمار نمادهای مثبت به ۹۱ درصد، نشان می‌دهد جریان نقدینگی امروز به‌وضوح به سمت خرید متمایل شده است.

عرضه بیش از ۶۰ هزار تن فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی ایران

در معاملات امروز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه، ۶۰ هزار و ۹۵۰ تن فرآورده هیدروکربوری و ۸ میلیون و ۲۸۰ هزار کیلووات‌ساعت برق در بورس انرژی ایران عرضه می‌شود.

سبد ۴۲۳ هزار تنی محصول روی میز فروش بورس کالا

امروز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۴۲۲ هزار و ۶۰۱ تن انواع محصول در تالارهای مختلف بورس کالای ایران روی میز فروش می رود.

در این روز ۲۴۰ هزار و ۹۹۰ تن محصول شامل ۱۱۷ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۸۵ هزار و ۴۶۴ تن سیمان، ۲۵ هزار و ۹۲۰ تن قیر، ۱۰ هزار تن گوگرد، ۲ هزار تن آهن اسفنجی و ۱۰۶ تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی کیش عرضه می شود.

تالار صنعتی و معدنی هم میزبان عرضه ۱۳۰ هزار و ۷۰۰ تن محصول شامل ۱۲۷ هزار و ۳۳۵ تن فولاد، ۲ هزار و ۴۶۵ تن مس و ۹۰۰ تن تیشو است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی هم قرار است ۴۰ هزار و ۹۹۸ تن محصول عرضه شود. در این تالار قرار است ۲۱ هزار و ۴۳۰ تن مواد پلیمری، ۱۰ هزار تن گوگرد، ۵ هزار تن قیر و ۴ هزار و ۵۶۸ تن روغن عرضه شود.

در تالار فرعی هم ۹ هزار و ۹۱۲ تن فولاد و مواد پلیمری روی میز فروش می رود.

بورس امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ در ادامه فضای منفی روز گذشته با فشار فروش آغاز شد و تا ساعت ۱۰:۱۰ صبح نیز نشانه ای از بهبود محسوس وضعیت بازار دیده نمی شود. افت سنگین شاخص ها، افزایش تعداد نمادهای منفی و برتری قابل توجه سفارش های فروش نشان می دهد که فروشندگان همچنان کنترل معاملات را در اختیار دارند. از سوی دیگر، به نظر می رسد ارزش معاملات امروز نیز مانند روز گذشته در سطح پایینی باقی بماند؛ موضوعی که در کنار افت قیمت بخش عمده نمادها، تصویر نامطلوبی از وضعیت فعلی بازار سهام ارائه می کند.

افت بیش از ۱۷۵ هزار واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل بورس با کاهش ۱۷۵ هزار و ۴۹۷ واحدی، معادل ۲.۲۴ درصد، به محدوده ۷ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد رسیده است. شاخص کل هم وزن نیز با افت ۳۰ هزار و ۴۲۹ واحدی، کاهش ۱.۳۹ درصدی را تجربه کرده و در سطح ۲ میلیون و ۱۶۶ هزار واحد قرار گرفته است.

افت همزمان و قابل توجه هر دو شاخص نشان می دهد که فشار فروش به نمادهای بزرگ محدود نمانده و سهام شرکت های کوچک و متوسط نیز با کاهش قیمت مواجه شده اند. شدت افت شاخص هم وزن نیز بیانگر گستردگی موج منفی در بخش های مختلف بازار است.

۷۱۲ نماد منفی شدند؛ صف های فروش افزایش یافت

در جریان معاملات امروز، ۷۱۲ نماد در محدوده منفی قرار دارند و تنها ۱۹۴ نماد مثبت هستند. به این ترتیب، تعداد نمادهای منفی بیش از سه برابر نمادهای مثبت است و بخش عمده بازار با افت قیمت مواجه شده است.

همچنین تعداد صف های فروش به ۳۸۱ مورد رسیده، در حالی که تنها ۹۰ صف خرید در بازار شکل گرفته است. این اختلاف نشان می دهد که در شرایط فعلی، قدرت عرضه به مراتب بیشتر از تقاضاست و خریداران هنوز نتوانسته اند در برابر موج فروش مقاومت موثری نشان دهند.

ارزش معاملات پایین؛ نشانه ای دیگر از ضعف بازار

ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی تاکنون به ۱۶ هزار و ۴۳۵ میلیارد تومان رسیده و حجم معاملات نیز ۲۷ میلیارد سهم بوده است. با توجه به روند معاملات و مقایسه این ارقام با آمار روز گذشته، به نظر می رسد ارزش معاملات امروز نیز در سطح پایینی قرار بگیرد.

ترکیب افت گسترده قیمت ها با ارزش معاملات پایین، از وضعیت نامناسب بازار سهام حکایت دارد. در چنین شرایطی، نه تنها تقاضای قدرتمندی برای متوقف کردن روند نزولی وجود ندارد، بلکه حجم پایین دادوستدها نیز نشان می دهد که فعالیت خریداران هنوز به اندازه ای نیست که بتواند به بازگشت اعتماد در بازار کمک کند.

خروج ۳ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام

جریان نقدینگی نیز همچنان به زیان بازار سهام است. تا این لحظه، ۳ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شده است. سرانه خرید ۵۸ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۰۲ میلیون تومان ثبت شده و قدرت خرید منفی ۱.۷۷ را نشان می دهد.

این اختلاف سرانه ها بیانگر آن است که فروشندگان با سفارش های بزرگ تری نسبت به خریداران وارد معاملات شده اند. خروج پول حقیقی در کنار افت شاخص ها، نشانه دیگری از تداوم احتیاط و عقب نشینی سرمایه گذاران از بازار سهام است.

برتری سنگین سفارش های فروش در بورس

ارزش سفارش های فروش به ۱۴ هزار و ۶۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که ارزش سفارش های خرید تنها ۶ هزار و ۹۹۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است. به این ترتیب، تراز سفارش ها منفی ۷ هزار و ۶۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شده و فاصله قابل توجهی میان قدرت سفارش های فروش و خرید وجود دارد.

این وضعیت در کنار تشکیل ۳۸۱ صف فروش و کاهش تعداد صف های خرید به ۹۰ مورد، نشان می دهد که فشار عرضه همچنان بر بازار حاکم است و فعلا نشانه ای از تغییر جدی موازنه میان خریداران و فروشندگان دیده نمی شود.

خروج پول از صندوق های درآمد ثابت نیز ادامه دارد

در صندوق های درآمد ثابت نیز تا این لحظه ۱۹۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خروج پول ثبت شده است. بنابراین، در معاملات امروز نه تنها بازار سهام با خروج نقدینگی مواجه است، بلکه صندوق های درآمد ثابت نیز نتوانسته اند مقصد اصلی سرمایه های خارج شده از سهام باشند.

 ۷۵ همت ارزش معامله و ۱.۷ همت ورود پول به بازار ETFها رقم خورد

 گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد در معاملات دیروز، ارزش معاملات ETFs به ۷۵.۴ همت رسید. ۵۲.۴ همت آن را ارزش معامله صندوق‌های درآمد ثابت، ۱۸.۲ همت آن را ارزش معامله صندوق‌های کالایی و ۴.۸ همت آن را صندوق‌های سهامی و مختلط تشکیل می‌دهد. 

در روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵، ارزش معاملات صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله ۵۲۳،۶۷۸ و ارزش خالص خرید حقیقی‌ها در این دسته از صندوق‌ها ۱۹،۳۳۶ میلیارد ریال بوده است.

هم‌چنین ارزش معامله صندوق‌های سهامی و مختلط قابل معامله ۴۷،۹۵۵ و ارزش خالص خرید حقیقی‌ها در این دسته از صندوق‌ها منفی۷،۳۶۲ میلیارد ریال بوده است.

ارزش معاملات صندوق‌های طلا ۱۶۴،۰۱۳ ، نقره ۹،۵۵۶ ، انرژی ۵،۷۷۸ ، زعفران ۸۳۱ و املاک ۱،۸۳۲ میلیارد ریال و ارزش خالص خرید حقیقی‌ها در این دسته از صندوق‌ها ۵،۰۸۱ میلیارد ریال بوده است. 

به این ترتیب در معاملات روز گذشته خالص خرید سهام‌داران حقیقی در بازار ETFها ۱۷،۰۸۵ میلیارد ریال بوده است.

بازار سرمایه نخستین روز معاملاتی هفته را با کاهش قابل توجه شاخص‌ها آغاز کرد. شاخص کل بورس تهران با افت ۱۲۸ هزار و ۷۴۵ واحدی معادل ۱.۶۲ درصد به سطح ۷ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۸۰۵ واحد رسید و بار دیگر از محدوده ۸ میلیون واحدی فاصله گرفت.

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۱۲ هزار و ۸۷۲ واحدی معادل ۰.۵۸ درصد در سطح ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۸۷۴ واحد قرار گرفت. اختلاف میان شدت افت دو شاخص نشان می‌دهد فشار فروش در شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز بیشتر بوده، هرچند سهام کوچک و متوسط نیز از روند نزولی بازار در امان نمانده‌اند.

شاخص قیمت وزنی‌ارزشی با کاهش ۱.۶۲ درصدی به یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۹۴۷ واحد رسید و شاخص قیمت هم‌وزن نیز ۰.۵۸ درصد عقب نشست. شاخص آزاد شناور با افت ۱۶۹ هزار و ۶۴۵ واحدی معادل ۱.۷ درصد به محدوده ۹ میلیون و ۷۹۲ هزار واحد کاهش یافت.

ارزش بازار بورس تهران به حدود ۲۲ هزار و ۷۰۵ همت رسید. در معاملات امروز، یک میلیون و ۹ هزار و ۶۶۲ معامله به ارزش ۲۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان انجام شد و حجم معاملات ۴۸ میلیارد و ۶۱۲ میلیون سهم و اوراق بود.

فشار سنگین نمادهای بزرگ بر شاخص کل

شاخص بازار اول بورس با کاهش ۱۱۵ هزار و ۵۴۵ واحدی معادل ۱.۷۶ درصد به سطح ۶ میلیون و ۴۳۷ هزار واحد رسید. شاخص بازار دوم نیز با افت ۱۶۴ هزار و ۶۶۸ واحدی معادل ۱.۲۰ درصد در سطح ۱۳ میلیون و ۵۵۱ هزار واحد قرار گرفت.

افت بیشتر بازار اول نسبت به بازار دوم، در کنار کاهش شدید شاخص کل، نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ نقش اصلی را در عقب‌نشینی امروز بورس ایفا کرده‌اند. با این حال، منفی بودن تمامی شاخص‌های اصلی حاکی از گستردگی فشار عرضه در بخش‌های مختلف بازار است.

در میان نمادهای اثرگذار، «فملی» با ۳۴ هزار و ۸۰۰ واحد اثر منفی بیشترین نقش را در کاهش شاخص کل داشت. پس از آن «فارس» با ۱۹ هزار و ۴۲۰ واحد، «شپنا» با ۸ هزار و ۲۲۹ واحد، «تاپان» با ۶ هزار و ۹۳۹ واحد، «شستا» با ۵ هزار و ۶۴۸ واحد، «تاپیکو» با ۴ هزار و ۸۷۱ واحد و «وغدیر» با ۴ هزار و ۶۲۳ واحد اثر منفی قرار گرفتند.

در فهرست نمادهای پرتراکنش بورس، «زشتک»، «فصبا»، «فملی»، «فولاد»، «وبملت»، «تاپان» و «شپنا» حضور داشتند. ترکیب این نمادها نشان می‌دهد معاملات در گروه‌های فلزی، پالایشی و بانکی همچنان مورد توجه فعالان بازار بوده، اما این فعالیت معاملاتی به افزایش شاخص‌ها منجر نشده است.

فرابورس نیز قرمزپوش شد؛ افت هم‌زمان شاخص‌ها

شاخص کل فرابورس ایران با کاهش ۲۵۶ واحدی معادل ۰.۳۹ درصد به سطح ۶۶ هزار و ۱۲۸ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با افت ۵۹۱ واحدی معادل ۰.۱۴ درصد در سطح ۴۰۹ هزار و ۶۷۶ واحد قرار گرفت.

شاخص بازار اول فرابورس با کاهش ۵۲ واحدی معادل ۰.۱۸ درصد به ۲۸ هزار و ۳۱۷ واحد رسید و شاخص بازار دوم با افت ۱۰۱ واحدی معادل ۰.۴۱ درصد در سطح ۲۴ هزار و ۲۵۶ واحد ایستاد.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس حدود ۳ میلیون و ۶۲۴ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار پایه حدود ۸۹۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان ثبت شد. در این بازار یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۳۴۹ معامله به ارزش ۲۵ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان انجام شد و حجم معاملات به ۱۶ میلیارد و ۲۵۹ میلیون سهم و اوراق رسید.

در میان نمادهای اثرگذار فرابورس، «کگهر» با ۱۱۵ واحد اثر منفی، «فزر» با ۹۷ واحد و «مارون» با ۲۶ واحد از عوامل کاهش شاخص بودند. در مقابل، «آریا» با ۱۱۱ واحد، «شرانل» با ۴۴ واحد، «فخدیر» با ۳۲ واحد و «فجهان» با ۲۸ واحد اثر مثبت داشتند.

کاهش ارزش معاملات، نشانه احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران

بررسی معاملات امروز نشان می‌دهد بازار سرمایه همچنان در شرایطی قرار دارد که عرضه در سهام بزرگ می‌تواند جهت کلی شاخص را تعیین کند. کاهش ۱.۶۲ درصدی شاخص کل در برابر افت ۰.۵۸ درصدی هم‌وزن، بیانگر فشار بیشتر بر شرکت‌های شاخص‌ساز است.

از منظر رفتاری، ارزش معاملات بورس تهران از حدود ۳۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان در چهارشنبه گذشته به ۲۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان کاهش یافته است. افت حدود ۸ درصدی ارزش معاملات در کنار کاهش شاخص‌ها می‌تواند نشان‌دهنده احتیاط بیشتر معامله‌گران باشد. البته این آمار شامل کل معاملات ثبت‌شده است و به‌تنهایی نمی‌توان از آن میزان خروج پول حقیقی را محاسبه کرد.

از منظر بنیادی، گزارش‌های تولید و فروش شرکت‌ها، تغییرات نرخ ارز، هزینه‌های انرژی و چشم‌انداز سودآوری صنایع از مهم‌ترین متغیرهایی هستند که می‌توانند بر تصمیم سرمایه‌گذاران اثر بگذارند. در چنین شرایطی، تفاوت عملکرد شرکت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و تغییر مسیر بازار به تقویت تقاضا در گروه‌های مختلف وابسته خواهد بود.

در مجموع، بورس تهران نخستین روز معاملاتی هفته را با ریزش نزدیک به ۱۲۹ هزار واحدی شاخص کل، کاهش شاخص هم‌وزن و افت فرابورس پشت سر گذاشت. مهم‌ترین پیام معاملات امروز، ادامه فشار فروش در شرکت‌های بزرگ و کاهش ارزش معاملات بود؛ ترکیبی که نشان می‌دهد بازار برای بازیابی روند صعودی به افزایش مشارکت خریداران و تقویت تقاضای پایدار نیاز دارد.

بررسی عملکرد ابزارهای مبتنی بر طلا و نقره در هفته معاملاتی منتهی به ۸ آبان نشان می‌دهد بازارهای جهانی و داخلی در مسیر نزولی قیمت قرار گرفت اما روند معاملات و جریان سرمایه در صندوق‌ها از این افت قیمتی تبعیت یکسانی نداشت. در بازار جهانی، اونس طلا و نقره به‌ترتیب ۳ و ۸.۹ درصد کاهش یافتند. در بازار داخلی نیز دلار و طلای ۱۸ عیار با افت همراه شدند و گواهی‌های سپرده شمش طلا، سکه و نقره بازده منفی ثبت کردند. در مقابل، صندوق‌های طلا و نقره با ورود پول حقیقی روبه‌رو شدند و حجم معاملات روزانه آن‌ها افزایش یافت.

اونس طلا به زیر ۴ هزار دلار رسید

بهای هر اونس طلا در هفته ۴ تا ۸ آبان، معاملات خود را از ۴ هزار و ۱۷ دلار آغاز کرد و در روز چهارشنبه ۶ آبان، با ثبت قیمت ۴ هزار و ۶۸ دلار به سقف هفتگی رسید. این فلز گران‌بها در ادامه هفته با افت قیمت هم‌راه شد و روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵، به ۳ هزار و ۸۷۵ دلار رسید. قیمت پایانی اونس طلا در همین سطح قرار گرفت و کف هفتگی نیز در آخرین روز معاملاتی ثبت شد. میانگین تغییرات روزانه اونس طلا در این هفته منفی ۰.۶ درصد و افت هفتگی آن بر مبنای آخرین روز معاملاتی هفته قبل، ۳.۰۱ درصد بود.

روند نزولی طلا در روزهای پایانی هفته، در شرایطی تشدید شد که داده‌های اقتصادی آمریکا از تداوم فشارهای تورمی حکایت داشت. بر اساس داده‌های منتشرشده، رشد سالانه شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا (PCE) در سپتامبر به ۳.۶ درصد رسید و شاخص هسته این معیار نیز از ۳ درصد به ۳.۱ درصد افزایش یافت. هم‌چنین رشد اقتصادی آمریکا در ۳ ماه سوم با نرخ سالانه ۳.۴ درصد گزارش شد که بالاتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی بازار بود.

فدرال رزرو در نشست اواخر اکتبر، نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت، اما رأی مخالف ۲ عضو کمیته برای افزایش نرخ بهره، انتظارات بازار از سیاست پولی انقباضی‌تر را تقویت کرد. افزایش احتمال بالا ماندن نرخ بهره و نگرانی از تداوم تورم، هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا برد. در روز جمعه نیز افت بازار سهام فناوری و افزایش فشار فروش در بازارهای مالی، به فروش دارایی‌های نقدشونده و تشدید افت فلزات گران‌بها دامن زد. در چنین شرایطی، مسیر داده‌های تورمی، نرخ بهره، دلار و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر روند آینده طلا خواهد بود.

اونس نقره کاهش بیشتر از طلا تجربه کرد

بهای هر اونس نقره در هفته ۴ تا ۸ آبان، از ۵۳ دلار و ۹۷ سنت آغاز شد و در روز سه‌شنبه ۵ آبان، با ثبت قیمت ۵۴ دلار و ۳۹ سنت به بیش‌ترین سطح هفتگی رسید. قیمت این فلز در ادامه روند کاهشی در پیش گرفت و در روز جمعه ۸ آبان به ۴۹ دلار و ۱۳ سنت رسید. کم‌ترین قیمت و قیمت پایانی نقره در این هفته هر ۲ در همین سطح ثبت شد. میانگین تغییرات روزانه اونس نقره منفی ۱.۸۱ درصد و افت هفتگی آن ۸.۹ درصد بود.

افت نقره در هفته مورد بررسی، بیش از طلا بود. این تفاوت با توجه به ماهیت دوگانه نقره قابل بررسی است؛ این فلز علاوه بر تقاضای سرمایه‌ای، سهم قابل توجهی از تقاضای سالانه خود را از صنایع مختلف، از جمله تجهیزات الکترونیک و انرژی خورشیدی، دریافت می‌کند. از این رو، تغییر انتظارات درباره نرخ بهره و دلار، در کنار نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی و تقاضای صنعتی، می‌تواند نوسان بیشتری در قیمت نقره ایجاد کند.

در گزارش‌های تحلیلی بازار فلزات، کاهش شدت مصرف نقره در بخش انرژی خورشیدی و جایگزینی بخشی از آن با فلزات دیگر نیز از عوامل محدودکننده تقاضای صنعتی عنوان شده است. در کوتاه‌مدت، تغییر انتظارات از سیاست پولی آمریکا و روند بازارهای مالی بر قیمت نقره اثرگذار خواهد بود و در افق میان‌مدت، وضعیت تقاضای صنعتی و موجودی‌های قابل عرضه نیز اهمیت خواهد داشت.

دلار در هفته معاملاتی منتهی به ۷ آبان کاهش یافت

دلار در هفته معاملاتی منتهی به ۷ آبان، معاملات خود را از نرخ ۲۶۸ هزار و ۲۰۰ تومان آغاز کرد. این ارز روز دوشنبه ۴ آبان، با ثبت قیمت ۲۷۱ هزار و ۷۰۰ تومان به بیش‌ترین سطح هفتگی رسید. کمترین نرخ دلار در روز شنبه ۲ آبان، برابر با ۲۶۸ هزار و ۲۰۰ تومان بود و این ارز در پایان هفته با قیمت ۲۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد. میانگین تغییرات روزانه دلار منفی ۰.۱ درصد و میزان تغییر هفتگی آن بر مبنای آخرین روز معاملاتی هفته قبل، منفی ۰.۸ درصد گزارش شد.

با وجود ثبت نرخ پایانی بالاتر از قیمت آغازین هفته، میزان تغییر نرخ هفتگی دلار بر مبنای مقایسه با آخرین روز معاملاتی هفته قبل محاسبه شده است. تغییرات نرخ ارز در بازار داخلی، در کنار بهای اونس جهانی، از متغیرهای مهم تعیین‌کننده قیمت ریالی طلا و ابزارهای مبتنی بر آن به شمار می‌رود.

طلای ۱۸ عیار هفته را کاهشی به پایان رساند

هر گرم طلای ۱۸ عیار در هفته معاملاتی منتهی به ۷ آبان، معاملات خود را با قیمت ۲۶ میلیون و ۶۳ هزار و ۳۰۰ تومان آغاز کرد. این فلز روز چهارشنبه ۶ آبان، با ثبت نرخ ۲۶ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان به بیش‌ترین سطح هفتگی رسید. کم‌ترین قیمت طلای ۱۸ عیار در روز یک‌شنبه ۳ آبان، برابر با ۲۵ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود و قیمت پایانی آن در روز ۷ آبان به ۲۶ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. میانگین تغییرات روزانه طلای ۱۸ عیار منفی ۰.۶ درصد و میزان تغییر هفتگی آن منفی ۳.۷ درصد بود.

افت طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی هم‌زمان با کاهش اونس جهانی و افت هفتگی دلار رخ داد. از آنجا که قیمت ریالی طلا از ترکیب نرخ ارز و بهای اونس اثر می‌گیرد، بررسی عملکرد بازار داخلی مستلزم توجه هم‌زمان به این ۲ متغیر است. در هفته مورد بررسی، کاهش هر ۲ عامل با افت قیمت طلای ۱۸ عیار همراه شد.

گواهی سپرده شمش طلا با افت قیمت و رشد حجم معاملات همراه شد

گواهی سپرده شمش طلا در هفته معاملاتی منتهی به ۷ آبان، معاملات خود را از قیمت ۳ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۸۵۷ تومان آغاز کرد. این ابزار روز دوشنبه ۴ آبان، با ثبت نرخ ۳ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۵۲۸ تومان به بیش‌ترین سطح هفتگی رسید و کم‌ترین قیمت آن در روز سه‌شنبه ۵ آبان، برابر با ۳ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود. قیمت پایانی گواهی سپرده شمش طلا به ۳ میلیون و ۴۵۸ هزار و ۷۶۲ تومان رسید. بازده هفتگی این ابزار منفی ۳.۹ درصد و میانگین تغییرات روزانه آن منفی ۰.۶ درصد بود.

در بخش معاملات، میانگین حجم روزانه گواهی سپرده شمش طلا با رشد ۲ درصدی به ۵۸۱ هزار و ۹۰۶ واحد رسید. میانگین ارزش معاملات روزانه نیز با افزایش یک درصدی، ۲ هزار و ۱۷ میلیارد تومان گزارش شد. به‌این ترتیب، کاهش قیمت این ابزار در هفته مورد بررسی با افزایش محدود میانگین حجم و ارزش معاملات روزانه هم‌راه بود.

گواهی سپرده سکه طلا کاهش ۳.۲ درصدی را ثبت کرد

گواهی سپرده سکه طلا در هفته منتهی به ۷ آبان، معاملات خود را از قیمت ۲۶۴ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۶۱۲ تومان آغاز کرد. این ابزار روز دوشنبه ۴ آبان، با رسیدن به ۲۶۶ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۵۰۷ تومان، بیش‌ترین قیمت هفتگی را ثبت کرد. کم‌ترین نرخ آن در روز یک‌شنبه ۳ آبان، برابر با ۲۶۴ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۸۶۰ تومان بود و قیمت پایانی گواهی سپرده سکه به ۲۶۴ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۸۲۵ تومان رسید. بازده هفتگی این ابزار منفی ۳.۲ درصد و میانگین تغییرات روزانه آن منفی ۰.۵ درصد بود.

میانگین حجم معاملات روزانه گواهی سپرده سکه با افزایش ۱۹ درصدی به ۵۳۸ واحد رسید. میانگین ارزش معاملات روزانه نیز با رشد ۱۹ درصدی، ۱۴۲ میلیارد تومان گزارش شد. در نتیجه، افت قیمت این ابزار در هفته مورد بررسی با افزایش حجم و ارزش معاملات همراه شد.

گواهی سپرده نقره با کاهش قیمت و ارزش معاملات روبه‌رو شد

گواهی سپرده نقره در هفته معاملاتی منتهی به ۷ آبان، از قیمت ۴۸۴ هزار و ۹۶ تومان آغاز شد و روز چهارشنبه ۶ آبان، با ثبت نرخ ۴۸۸ هزار و ۷۹۰ تومان به بیش‌ترین سطح هفتگی رسید. قیمت پایانی این ابزار ۴۸۷ هزار و ۱۸ تومان بود. بازده هفتگی گواهی سپرده نقره منفی ۲.۲ درصد و میانگین تغییرات روزانه آن منفی ۰.۴ درصد ثبت شد.

میانگین حجم معاملات روزانه گواهی سپرده نقره با کاهش یک درصدی به ۴۷۶ هزار و ۹۸۰ واحد رسید. میانگین ارزش معاملات روزانه نیز با افت ۲ درصدی، ۲۳۱ میلیارد تومان گزارش شد. عملکرد این ابزار در هفته مورد بررسی، هم‌زمان با افت اونس نقره در بازار جهانی و کاهش قیمت گواهی سپرده، با افت محدود شاخص‌های معاملاتی همراه بود.

خالص ارزش دارایی صندوق‌های طلا به ۱۰۲۶ همت رسید

خالص ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در هفته منتهی به ۶ آبان، به یک‌هزار و ۲۶ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان، معادل حدود ۱۰۲۶ همت رسید. این شاخص در مقایسه با هفته منتهی به اول آبان، ۱.۷ درصد کاهش یافت.

تغییرات خالص ارزش دارایی صندوق‌ها علاوه بر جریان ورود و خروج منابع، از قیمت دارایی‌های موجود در پرتفوی آن‌ها نیز اثر می‌پذیرد. از این رو، کاهش هفتگی این شاخص در کنار ورود پول حقیقی به صندوق‌های طلا، نشان‌دهنده اثر هم‌زمان جریان سرمایه و افت ارزش دارایی‌های پایه بر ارزش کل صندوق‌هاست.

ورود ۲.۵ همت پول حقیقی به صندوق‌های طلا

صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در هفته منتهی به ۶ آبان، به‌طور میانگین روزانه یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۸۸۶ واحد معامله شدند. میانگین حجم معاملات روزانه این صندوق‌ها نسبت به هفته قبل ۸.۳ درصد افزایش یافت. در مقابل، میانگین ارزش معاملات روزانه با کاهش ۶.۵ درصدی به ۱۲ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان رسید.

در همین بازه، خالص جریان پول حقیقی به صندوق‌های طلا مثبت و برابر با ۲ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان بود. مجموع ورود پول حقیقی به این صندوق‌ها از ابتدای سال تا پایان هفته مورد بررسی نیز به ۸۶ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان رسید. به‌این ترتیب، با وجود افت قیمت دارایی‌های پایه و کاهش میانگین ارزش معاملات روزانه، صندوق‌های طلا هم‌چنان با ورود منابع حقیقی همراه شدند.

صندوق‌های نقره نیز ورود پول حقیقی را ثبت کردند

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقره در هفته منتهی به ۶ آبان، به‌طور میانگین روزانه ۷۴۵ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۸۷۷ واحد معامله شدند که نسبت به هفته قبل ۱۵.۱ درصد افزایش داشت. میانگین ارزش معاملات روزانه این صندوق‌ها نیز با رشد ۱۵ درصدی به ۸۷۵ میلیارد تومان رسید.

خالص جریان پول حقیقی صندوق‌های نقره در هفته مورد بررسی مثبت و معادل ۴۹۵ میلیارد تومان بود. مجموع ورود پول حقیقی به این صندوق‌ها از ابتدای سال تا پایان هفته نیز به ۱۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسید. افزایش حجم و ارزش معاملات در کنار ورود پول حقیقی، از تحولات معاملاتی صندوق‌های نقره در هفته مورد بررسی بود.

ترکیب دارایی صندوق‌های طلا هم‌چنان بر گواهی سپرده شمش متمرکز است

بررسی ترکیب دارایی صندوق‌های طلا نشان می‌دهد ۹۰ درصد از دارایی این صندوق‌ها به گواهی سپرده شمش طلا اختصاص دارد. صندوق‌های گنج، تابش، حامیان، درنا و زرگر تمام دارایی خود را در گواهی‌های سپرده شمش طلا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

گواهی سپرده سکه طلا سهمی معادل ۹ درصد از ترکیب دارایی صندوق‌های طلا دارد. در میان صندوق‌های مورد بررسی، سهم این دارایی در زر ۱۶ درصد، کهربا ۱۵ درصد و طلا ۱۲ درصد گزارش شده است.

وجه نقد نیز یک درصد از ترکیب دارایی صندوق‌های طلا را تشکیل می‌دهد. در این بخش، هیرا تمام دارایی خود را به وجه نقد اختصاص داده است. سهم وجه نقد در جام طلا ۱۰ درصد و در درخشان ۷ درصد است.

میانگین بازده صندوق‌های طلا منفی ۲.۱ درصد شد

میانگین بازده صندوق‌های طلا در هفته منتهی به ۶ آبان، منفی ۲.۱ درصد بود. در میان صندوق‌های مورد بررسی، نگین فارس با افت ۳.۱ درصدی، زرگر با کاهش ۲.۶۹ درصدی و مهر طلا با افت ۲.۶۱ درصدی، بیش‌ترین کاهش بازده را ثبت کردند.

در مقابل، جام طلا با افت ۱.۳۲ درصدی، هیرا با کاهش ۱.۴۵ درصدی و ناب با افت ۱.۶۲ درصدی، کم‌ترین کاهش بازده را در میان صندوق‌های طلا تجربه کردند. مبنای محاسبه بازدهی‌ها، آخرین روز معاملاتی هفته قبل، یعنی هفته منتهی به اول آبان، بوده است.